随着各行的2011年中期报告在8月31日全部公布，各家银行的银行卡业务的成绩单也浮出水面。在整体宏观环境复杂的情况下，从主要的发卡行业绩来看，国内信用卡市场整体上依然呈现出良好的发展态势，信用卡透支余额、消费额、收入等指标继续高歌猛进，而风险控制能力的不断增强使不良率保持在较低的水平，并未因发卡量的增长而增加。可以说，国内信用卡市场已经逐渐走向良性发展的轨道。
发卡量正常放缓上半年信用卡市场延续了2010年良好的发展势头，各项经营指标的良好表现让市场更有信心。整体来看，发卡量已经不是重点工作。虽然信用卡卡量增速上略显平淡，但有几家发卡行还是可圈可点。
在第一梯队中，工行信用卡发卡量突破7000万张，达到了7079万张，较2010年底的6366万张有了11.2%的增长幅度。建行信用卡首次突破了3000万张大关，达到了3029万张，其上半年信用卡新增234万张。中行信用卡在中国内地累计有效卡量增长是最快的，该行有效卡为2805.6万张，同比增长了73.26%。农行信用卡（包括准贷记卡）达到2859万张，较上年的2125万张涨幅达到16%。截至2011年6月30日，招行信用卡累计发卡3687万张，报告期新增发卡210万张。招行累计流通卡数1797万张，而这一数字较去年底仅增加了43万张。
在第二梯队中，民生银行（600016）信用卡突破1000万张，为1033万张。光大银行（601818）发卡量达到996万张，突破1000万张大关也是指日可待。
半年发卡量增速最高的是中信银行（601998），该行发卡量同比增长了23.06%，达到了1267.96万张。兴业银行（601166）信用卡为829.68万张，浦发银行（600000）信用卡为543万张，深发展银行信用卡有效卡为449万张。
透支额高速增长在信用卡透支额方面，相当多的发卡行增长率在30%以上，有的甚至达60%以上。当然，这里特别要提到的是工行，该行在2010年时透支额业已达到915.61亿元，虽然成为第一家透支额突破千亿元的发卡行是在意料之中，但还是应该为工行取得这样的成绩而感到高兴。
工行的中期报告显示，信用卡透支额在2011年上半年达到1299.05亿元，比2010年增加了383.44亿元，增长幅度达到41.9%。
农行在四大国有商业银行中透支额增长最快，由378.2亿元增加到641.49亿元，增幅高达69.6%。建行透支额位列四大行第二，为729.87亿元。
招行的信用卡透支额为590.84亿元，虽略逊于第一梯队其他四大国有银行，但对于第二梯队的优势依然明显无人能及，其透支额比第二梯队最高的民生银行高出一倍多。
在第二梯队中，光大银行、中信银行的透支额增幅均在60%以上。中报显示，光大银行信用卡透支余额报告期末达到166.3亿元，同比增长67.3%；中信银行未清偿贷款余额232.05亿元，同比增长61.75%。
而民生银行、兴业银行增长也很快。民生银行透支额为247.2亿元，增幅达到50.4%；兴业银行的透支额为166.7亿元，增幅也高达47.13%。
浦发银行和深发展银行信用卡的透支额增长不是很大，分别从77.67亿元增长到88.16亿元、从63.46亿元增长到63.77亿元。
消费额突飞猛进跟随信用卡透支额高速增长的还有消费额。在第一梯队中，工行以4318亿元的消费额继续高居行业第一，而农行的消费额以104%的涨幅一路飙升至1888.89亿元。建行则是稳步增长，达到2617.4亿元，增幅为45.2%，但建行报告显示，其信用卡分期交易额为188亿元，增长了360%。招行的消费额达到2285亿元，以其1797万张流通卡计算，效率颇高。
第二梯队中，民生银行、中信银行依然领先，消费额分别达到718.21亿元和704.25亿元，增幅分别为42.46%和62.35%。兴业银行在2011年上半年表现突出，其消费额增幅高达87.72%，达519.9亿元。光大银行的消费额增势也很好，增长了50.2%，达508.8亿元。
浦发银行的POS消费达到230亿元，深发展银行则为163亿元。
对于透支额以及消费额的高速增长，各家发卡行纷纷表示，均得益于对信用卡分期付款业务的大力发展。而这也显现出，国内信用卡市场在向精细化发展的转型上，已经逐渐走上了正轨，正是对于存量持卡人的深度挖掘，使得各项指标得以高速发展，从而真正体现出了信用卡刺激内需、拉动消费的重要作用。
收入渐增风险稳从各发卡行发布的中期报告还可以看出，国内信用卡市场整体上收入继续增长，并且由于风险控制能力不断增长，坏账率没有出现大的起伏。
建行中期报告显示，该行银行卡手续费收入78.29亿元，较上年同期增加23.05亿元，增幅为41.73%。其中，信用卡收入增速达101.78%，主要是分期交易业务快速增长；同时，通过优化客户结构，提高发卡质量，消费交易额以及自助设备交易额持续稳定增长。
招行银行卡手续费比上年同期增加5.59亿元，增长32.86%，主要是信用卡POS刷卡量增长带动信用卡POS收入稳步上升。招行银行卡（包括信用卡）手续费收入21.92亿元，同比增长32.85%。信用卡利息收入19.40亿元，比上年同期增长40.38%；信用卡非利息收入20.31亿元，比上年同期增长35.85%。
在第二梯队中，兴业银行与光大银行信用卡营业收入的增长表现最为抢眼。光大银行的中期报告显示，其信用卡收入大幅增长，达10.5亿元，同比增长60%。同时，光大银行信用卡手续费收入同比增加3.65亿元，增长91.02%。
兴业银行信用卡业务累计实现收入9.93亿元，同比增长104.38%；实现账面盈利3.98亿元，同比增长143.98%。
中信银行与民生银行信用卡的业务收入不相上下。中信银行信用卡实现业务收入15.46亿元人民币，同比增长37.01%。民生银行称，其报告期间，信用卡营业收入15.53亿元。
浦发银行虽然在透支额等指标上增幅不高，但其在收入方面却表现不错。实现营业净收入3.71亿元，同比增长25%，其中利息收入为1.01亿元；信用卡中间收入（含年费收入等）2.70亿元。这也体现出浦发银行的特点，虽然浦发银行从规模上看不及其他发卡行，但该行在精细化管理、存量客户的深挖掘上并不输给其他发卡行。
虽然多家发卡行并未公布坏账率，但我们仍能从几家公布坏账的发卡行看出一些端倪。中行的中期报告显示，其坏账上半年为14.01亿元，坏账从去年的2.21%下降到今年的2.20%。中信银行的坏账为5.12亿元，坏账率从2.22%下降到2.21%。而深发展银行的坏账率则从去年的1.02%下降到0.8%。
策略不同谋发展那么，各发卡行是如何取得如此好的成绩？从各发卡行的中期报告中，我们可以得到些许线索。
工行中期报告指出，工行加大了芯片信用卡在交通、航空等领域的应用，加快推广非接触芯片信用卡拓展。同时，创新个人消费贷款模式，推广融资消费理念，4月份推出国内首张分期付款专用信用卡———“逸贷卡”，累计发行90余万张。同时，还拓展汽车、家电、百货等行业分期付款业务，丰富信用卡消费贷款产品体系。继续扩大大型百货、酒店餐饮、超市卖场类商户规模，完善了信用卡受理网络。
农行中期报告显示，该行继续推进金穗卡品牌建设，完善产品功能，全面提升品牌形象。上半年推出贷记卡各项主题及联名卡24款，累计近230款。
中行则是不断创新银行卡产品与功能，持续为客户提供多元化、差异化、全球化的服务，推动银行卡业务快速发展。以长城环球通为主打品牌，大力开展银行卡业务品牌建设和产品营销。在信用卡产品研发方面，该行面向私人银行客户推出高端信用卡产品———长城美国运通卡。深化客户服务内涵，扩大优惠商户网络，优化运营系统建设，实现中银信用卡代缴费、积分POS、互联网无卡支付等功能。整合信用卡业务平台，建立集中统一的客户服务体系和产品研发机制。加强信用卡存量客户管理，开展激活、用卡、挽留、额度管理等系列活动，提高客户忠诚度。持续推进保障卡业务建设。推出联名借记卡（含主题卡）60余款。
建行通过举办比赛、论坛等活动，以微博直播、网站宣传、专题报道等多种方式，不断提升建行信用卡市场影响力；通过加强贷款精细化管理、征信审核管理与反欺诈风险管理，不断提升风险防范技术手段，信用卡资产质量保持良好。
招行信用卡在2011年上半年，为实施“二次转型”战略目标，继续推动信用卡业务管理变革，通过资源整合、创新经营、提升管理，努力打造招商银行（600036）信用卡的差异化竞争优势，持续构建以价值和效率为核心的业务经营模式。2011年上半年，招行信用卡不断优化产品结构，获取价值客户。针对年轻男性客户群推出完美世界联名卡，针对网络活跃人群推出迅雷VIP联名卡，针对网络购物人群推出凡客诚品联名卡；持续打造“非常旅游”营销品牌，除“非常三亚”外，在境外市场继“非常香港”之后又推出“非常美国”，为客户提供独特的用卡体验；继续强化服务品质，提升客户满意度。
浦发信用卡加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡，形成层次清晰的产品线，完善客户服务体系，提升了服务品质。
